AI领域被“疯狂调研”，吸引超百家机构！边缘计算和基础算力最受关注
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金融投资报记者 刘敏 陈雨禾
6月19日，A股人工智能板块继续走高，CPO概念、存储芯片、算力概念等方向领涨，光迅科技、浪潮信息涨停，新易盛、天孚通信涨超10%，工业富联、寒武纪、首都在线跟涨。
业内人士指出，大模型训练需求打开AI服务器成长空间，各大巨头纷纷进行大模型训练，驱动算力需求持续高涨。据中国信息通信研究院的数据显示，预计2024年我国边缘计算市场规模将达1804亿元，2022年-2024年年复合增速达61%。
制图 卿子秀
机构扎堆调研相关概念股
随着更多联网设备的推广应用，各行业对边缘计算的需求呈现大规模增长态势。相关领域的上市公司也迅速成为机构们的追捧目标。
消息面上，英伟达在2023上海国际嵌入式展中，展示适用于自主机器和诸多其他嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，由此带火了A股边缘计算概念股。 据了解，边缘计算涉及领域多、细分领域广、市场容量大，如无人机、VR/AR设备、传感器、摄像头等设备均可作为边缘计算节点执行分析处理与存储数据的任务。
金融投资报记者注意到，机构近期对边缘计算概念股的关注度持续增加，5月份以来超百家机构扎堆调研相关公司。Wind数据显示，广和通、中科创达、国芯科技、星环科技等自今年五月以来受到上百家机构扎堆调研，同时，三旺通信、剑桥科技、天孚通信分别接受了90家、83家、78家机构密集调研。
其中， 广和通在今年5月累计接受147家机构的密集调研。对于机构投资者关心的算力以及通讯模组业务，广和通表示，近年来随着下游客户需求爆发，公司带算力的模组即SOC智能模组占比提升，目前在支付和车载领域应用比较成熟，其他的行业拓展包括各类边缘算力盒子、机器人、安防、工业检测等行业。
中科创达在接受调研时表示，2022年以公司边缘计算技术为核心的智能行业相关业务已初具规模，2022年度实现营业收入2.2亿元。公司表示，在边缘AI方面，大模型提升了边缘计算在自然语言、图形处理、个性化推荐等领域的准确性与效率。随着AI云端大模型开始转向在边缘终端上运行，边缘侧AI时代已经到来。
机构也关注上市公司在AI方向上的产品储备。 星环科技在接受调研时表示，针对一些拥有敏感数据的客户,需要私有化部署大模型，公司开始对客户提供基于大模型微调的工具链。一些客户希望有效进行资源的充分利用，能够把算力集中起来做模型的训练，此时公司的数据云平台TDC可以把客户资源管理起来。
多公司算力领域动作频频
除边缘计算外， 算力同样成为近期AI市场相关公司的重要赛道。浙商证券分析指出，大模型的成功，需搭配强大的发动机——大算力，而随着AI的功能强大，AI对算力的需求也呈指数级别增加。
消息方面，6月17日，2023年的APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来。”胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到 2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。”
这种情况下，今年来多家A股上市公司也在加速布局算力赛道。
6月18日， 弘信电子公告称，公司与摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司签署了《战略合作框架协议》，合作内容包括打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。
据弘信电子公告
6月初， 协鑫能科发布公告称，公司当日与浙江九州云信息科技有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将在能源算力中心的承建和运营等方面展开合作，进一步完善公司在能源算力领域的战略布局。
同时，还有上市公司在定增计划中提及算力项目。今年4月， 首都在线发布的2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.33亿元，拟将全部用于一体化智算平台项目、京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）。公司表示，京北云计算软件研发中心项目建成后，可形成1700个高效低功耗服务器机柜资源的供应能力。公司可利用本次建成的自有数据中心机房设施和网络环境为客户提供优质IDC服务。
作为大数据基础软件开发商， 星环科技拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过15.21亿元，计划将5.03亿元用于研发及运营中心建设项目。公司称，本次募集资金投向均围绕大数据及人工智能产业及其相关领域进行，其中研发及运营中心建设项目为公司主营业务提供场地和基础算力支持。
机构关注后续市场机会
眼下，随着人工智能市场持续爆火，与之关联的边缘计算及算力领域市场机会，已愈加受到机构关注。
延伸来看，整个电子行业都可能受到人工智能加速发展带来的积极影响。国金证券表示，持续看好人工智能成为未来15年最大的科技变革，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、传输、训练以及推理需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存储器，3DNAND，DDR5，以太网PHY芯片，电源管理芯片，PCB/CCL，光芯片及光模块。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，22-32年CAGR有望达29.7%。 看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇，细分板块有望持续受益。
具体机会方面，中邮证券认为，算力光网建设作为释放数据优势、推动数字经济创新发展的重要底座，其发展将助力千行百业数字化转型，提供相关应用及解决方案的公司有望得到业绩催化。建议关注光模块、通信设备、工业互联网相关公司。光模块中建议关注全球数通光模块龙头 中际旭创，以及布局了光引擎技术和产品的国内光器件龙头 天孚通信。通信设备中，建议关注国内ICT设备及解决方案龙头 中兴通讯，头部交换机供应商新华三的母公司 紫光股份，市场份额居前的ICT基础设施及行业解决方案提供商 锐捷网络。工业物联网中建议关注已布局工业级边缘计算相关设备的工业通信厂商 三旺通信、映翰通、东土科技。
中航证券则认为，AI应用将逐步从中心节点向更贴近数据源和业务现场的边缘侧拓展，边缘计算合理利用边缘侧算力和实时数据，使机器学习模型提供的智能服务更加便捷和贴近应用，有望打通行业细分、多元化场景落地瓶颈。当前，英伟达、高通、华为等科技企业竞相布局，可能引领“云+边”人工智能落地新方向。建议关注：1、边缘智能应用：中科创达的Rubik大模型布局边缘AI应用， 天准科技是英伟达Jetson金牌合作伙伴， 智微智能推出基于JetsonOrin平台的E系列边缘融合终端；2、边缘算力平台： 网宿科技、优刻得；3）边缘AI芯片： 芯原股份、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技。
编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核|姚彦如
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